材質・顧客・営業担当者別マージン
発行時にコストを固定し、利益が圧迫されている箇所を特定。
最終更新日: 2026年9月23日
マージン画面は、どこで利益が出ていないのかという疑問に答えます。請求金額と、見積書の発行時に記録された原価を比較します。
開き方
- 左側のメニューでマージンをクリックします。
- 内訳を選択します：材質別、顧客別、または営業担当者別。
- 期間を選択します：今月、過去3か月、今年、またはすべて。
見方
- リストは最も利益率の低いものから順に表示されます。そこが最も損失を出している箇所だからです。
- マイナスマージンはオレンジ色で表示されます。価格が原価を下回ったことを意味します。
- 合計売上、合計コスト、合計マージンは上部の3つの枠に表示されます。
- 見積数はその行に含まれる承認済み見積の件数を示します。