顧客とパイプライン

「顧客」では、各顧客に段階(見込み、交渉中、顧客、休止)、日付付きの次のアクション、見込み金額を設定できます。上部のパイプラインは段階ごとの件数を数え、金額を合計します。

1. 各顧客の「状態」欄で段階を選びます。
2. 次のアクションと日付を入力します。日付を過ぎると「遅延」と表示されます。
3. パイプラインの段階や遅延の通知をクリックすると、その顧客だけを表示します。