見積書をERPに送信する
承認された見積書は、再入力することなくOmieで注文に変換されます。
最終更新日: 2026年9月23日
顧客が承認すると、見積書はすでにお使いのERPで注文に変換できます。OmieとBlingに対応しており、Tinyも近日中に追加されます。
接続方法
- Omieで「設定」›「アプリ」に移動し、アプリキーとシークレットを生成します。
- ここで、メニューの「ERP」を開きます。
- キーとシークレットを貼り付け、「連携有効」にチェックを入れて「保存」をクリックします。
- キーはサーバーに安全に保管され、画面に再表示されることはありません。
送信方法
- 「送信待ちの承認済み」リストには、まだERPに送信されていないものが表示されます。
- 見積書の行にある「ERPへ送信」をクリックします。
- 見積書の顧客情報は、CPFまたはCNPJによってERPで作成または更新されます。
- 作成された注文番号は「送信済み」に表示されます。