Angebot an das ERP senden

Sobald der Kunde zustimmt, kann das Angebot zu einem Auftrag im bereits genutzten ERP werden. Es funktioniert mit Omie und Bling; Tiny folgt in Kürze.

So stellen Sie die Verbindung her

1. Gehen Sie in Omie zu Einstellungen › Apps und erstellen Sie den App-Schlüssel und das App-Secret.
2. Öffnen Sie hier im Menü ERP.
3. Fügen Sie Schlüssel und Secret ein, aktivieren Sie Integration aktiviert und klicken Sie auf Speichern.
4. Der Schlüssel wird auf dem Server gespeichert und nie wieder auf dem Bildschirm angezeigt.

So senden Sie

• Die Liste Freigegeben wartet auf Versand zeigt, was noch nicht an das ERP gesendet wurde.
• Klicken Sie in der Zeile des Angebots auf An ERP senden.
• Der Kunde des Angebots wird im ERP anhand von CPF oder CNPJ erstellt oder aktualisiert.
• Die Nummer des erstellten Auftrags erscheint unter Gesendet.