Kunden und Pipeline

Unter Kunden hat jeder Kunde eine Phase — Interessent, In Verhandlung, Kunde oder Inaktiv —, die vereinbarte nächste Aktion mit Datum und einen potenziellen Wert. Die Pipeline oben zählt, wie viele in jeder Phase sind, und summiert den Wert.

1. Wählen Sie die Phase im Feld Status jedes Kunden.
2. Tragen Sie die nächste Aktion und das Datum ein; ist das Datum vorbei, erscheint sie als Überfällig.
3. Klicken Sie auf eine Phase der Pipeline oder den Hinweis auf überfällige Aktionen, um nur diese Kunden zu sehen.