Envoyer le devis vers l’ERP

Quand le client valide, le devis peut devenir une commande dans l’ERP que vous utilisez déjà. Cela fonctionne avec Omie et Bling ; Tiny arrivera ensuite.

Comment connecter

1. Dans Omie, allez dans Paramètres › Applications et générez la clé et le secret de l’application.
2. Ici, ouvrez ERP dans le menu.
3. Collez la clé et le secret, cochez Intégration activée et cliquez sur Enregistrer.
4. La clé est conservée sur le serveur et ne réapparaît jamais à l’écran.

Comment envoyer

• La liste Approuvés en attente d’envoi montre ce qui n’a pas encore été transmis à l’ERP.
• Cliquez sur Envoyer à l’ERP sur la ligne du devis.
• Le client du devis est créé ou mis à jour dans l’ERP grâce au CPF ou CNPJ.
• Le numéro de commande créé apparaît dans Envoyés.