Clients et entonnoir
L’étape de chaque client, la prochaine action et ce qui est en retard.
Mis à jour le 6 octobre 2026
Dans Clients, chaque client a une étape — Prospect, En négociation, Client ou Inactif —, la prochaine action convenue avec sa date et une valeur potentielle. L’entonnoir, en haut, compte combien il y en a à chaque étape et additionne la valeur.
- Choisissez l’étape dans le champ Statut de chaque client.
- Écrivez la prochaine action et sa date ; une fois la date passée, elle apparaît En retard.
- Cliquez sur une étape de l’entonnoir, ou sur l’avis de retard, pour ne voir que ces clients.