Clientes y embudo
La etapa de cada cliente, la próxima acción y lo que está atrasado.
Actualizado el 6 de octubre de 2026
En Clientes, cada cliente tiene una etapa — Prospecto, En negociación, Cliente o Inactivo —, la próxima acción acordada con su fecha y el valor potencial. El Embudo, arriba, cuenta cuántos hay en cada etapa y suma el valor.
- Elige la etapa en el campo Estado de cada cliente.
- Escribe la próxima acción y la fecha; pasada la fecha, aparece como Atrasada.
- Haz clic en una etapa del Embudo, o en el aviso de acciones atrasadas, para ver solo esos clientes.