Khách hàng và phễu bán hàng

Trong Khách hàng, mỗi khách có giai đoạn — Tiềm năng, Đang đàm phán, Khách hàng hoặc Ngừng —, việc tiếp theo kèm ngày và giá trị tiềm năng. Phễu ở trên cùng đếm số khách ở mỗi giai đoạn và cộng giá trị.

1. Chọn giai đoạn ở ô Trạng thái của từng khách.
2. Ghi việc tiếp theo và ngày; quá ngày, nó hiện là Trễ hạn.
3. Bấm vào một giai đoạn trong phễu, hoặc thông báo việc trễ hạn, để chỉ xem những khách đó.