Надіслати кошторис до ERP

Коли клієнт затверджує пропозицію, кошторис може стати замовленням в ERP, яку ви вже використовуєте. Працює з Omie та Bling; Tiny з’явиться згодом.

Як підключити

1. В Omie перейдіть у Налаштування › Програми та згенеруйте ключ і секрет програми.
2. Тут відкрийте ERP у меню.
3. Вставте ключ і секрет, позначте Інтеграція підключена та натисніть Зберегти.
4. Ключ зберігається на сервері й більше ніколи не показується на екрані.

Як надіслати

• Список Схвалені, що очікують відправки показує все, що ще не передано до ERP.
• Натисніть Надіслати до ERP у рядку кошторису.
• Клієнт із кошторису створюється або оновлюється в ERP за CPF або CNPJ.
• Номер створеного замовлення з’являється у Надіслані.