Клієнти й воронка
Етап кожного клієнта, наступна дія і що прострочено.
Оновлено 6 жовтня 2026 р.
У «Клієнтах» кожен клієнт має етап — «Потенційний», «Переговори», «Клієнт» або «Неактивний», — погоджену наступну дію з датою і потенційну суму. Воронка вгорі рахує, скільки клієнтів на кожному етапі, і підсумовує суму.
- Оберіть етап у полі «Статус» кожного клієнта.
- Запишіть наступну дію й дату; після цієї дати вона позначається як «Прострочено».
- Натисніть на етап воронки або на повідомлення про прострочені дії, щоб побачити лише цих клієнтів.