Clientes e funil
Etapa de cada cliente, próxima ação e o que está atrasado.
Atualizado em 6 de outubro de 2026
Em Clientes, cada cliente tem uma etapa — Prospecto, Em negociação, Cliente ou Inativo —, a próxima ação combinada com a data e o valor potencial. O Funil, no alto da tela, conta quantos estão em cada etapa e soma o valor.
- Escolha a etapa no campo Status de cada cliente.
- Escreva a próxima ação e a data; passada a data, ela aparece como Atrasada.
- Clique numa etapa do Funil, ou no aviso de ações atrasadas, para ver só esses clientes.