Offerte naar het ERP sturen

Wanneer de klant akkoord geeft, kan de offerte een bestelling worden in het ERP dat u al gebruikt. Dit werkt met Omie en Bling; Tiny volgt binnenkort.

Hoe te koppelen

1. Ga in Omie naar Instellingen › Apps en genereer de app-sleutel en het geheim.
2. Open hier ERP in het menu.
3. Plak de sleutel en het geheim, vink Integratie ingeschakeld aan en klik op Opslaan.
4. De sleutel wordt opgeslagen op de server en wordt nooit meer op het scherm getoond.

Hoe te verzenden

• De lijst Goedgekeurd wacht op verzending toont wat nog niet naar het ERP is verzonden.
• Klik op Verzenden naar ERP op de offerteregel.
• De klant uit de offerte wordt in het ERP aangemaakt of bijgewerkt op basis van CPF of CNPJ.
• Het nummer van de aangemaakte bestelling verschijnt in Verzonden.