Klanten en funnel
De fase van elke klant, de volgende actie en wat te laat is.
Bijgewerkt op 6 oktober 2026
Onder Klanten heeft elke klant een fase — Prospect, In onderhandeling, Klant of Inactief —, de afgesproken volgende actie met datum en een potentiële waarde. De funnel bovenaan telt hoeveel er in elke fase zitten en telt de waarde op.
- Kies de fase in het veld Status van elke klant.
- Schrijf de volgende actie en de datum; na die datum staat ze als Te laat.
- Klik op een fase in de funnel, of op de melding van te late acties, om alleen die klanten te zien.