고객과 파이프라인

‘고객’에서 각 고객은 단계(잠재, 협상 중, 고객, 비활성), 날짜가 있는 다음 할 일, 잠재 금액을 가집니다. 위쪽 파이프라인은 단계별 고객 수를 세고 금액을 합산합니다.

1. 각 고객의 ‘상태’ 필드에서 단계를 고르세요.
2. 다음 할 일과 날짜를 적으세요. 날짜가 지나면 ‘지연’으로 표시됩니다.
3. 파이프라인의 단계나 지연 알림을 누르면 해당 고객만 봅니다.