Inviare il preventivo all’ERP

Quando il cliente approva, il preventivo può diventare un ordine nell’ERP che già usi. Funziona con Omie e Bling; Tiny arriverà a breve.

Come collegare

1. In Omie, vai su Impostazioni › Applicazioni e genera la chiave e il segreto dell’applicazione.
2. Qui, apri ERP nel menu.
3. Incolla la chiave e il segreto, seleziona Integrazione attivata e clicca su Salva.
4. La chiave viene memorizzata sul server e non viene mai più mostrata a schermo.

Come inviare

• La lista Approvati in attesa di invio mostra ciò che non è ancora stato inviato all’ERP.
• Clicca su Invia all’ERP nella riga del preventivo.
• Il cliente del preventivo viene creato o aggiornato nell’ERP tramite CPF o CNPJ.
• Il numero dell’ordine creato compare in Inviati.