Clienti e funnel
La fase di ogni cliente, la prossima azione e ciò che è in ritardo.
Aggiornato il 6 ottobre 2026
In Clienti, ogni cliente ha una fase — Prospect, In trattativa, Cliente o Inattivo —, la prossima azione concordata con la data e un valore potenziale. Il funnel, in alto, conta quanti sono in ogni fase e somma il valore.
- Scegli la fase nel campo Stato di ogni cliente.
- Scrivi la prossima azione e la data; passata la data, compare come In ritardo.
- Fai clic su una fase del funnel, o sull’avviso delle azioni in ritardo, per vedere solo quei clienti.