Árajánlat küldése az ERP rendszerbe
A jóváhagyott árajánlat újragépelés nélkül rendeléssé alakul az Omie rendszerben.
Frissítve: 2026. szeptember 23.
Amikor az ügyfél jóváhagyja, az árajánlat rendeléssé válhat a már használt ERP rendszerben. Az Omie és a Bling támogatott; a Tiny hamarosan érkezik.
Csatlakoztatás menete
- Az Omie felületén lépjen a Beállítások › Alkalmazások menüpontba, majd generálja le az alkalmazáskulcsot és a titkos kódot.
- Itt nyissa meg a menüből az ERP elemet.
- Illessze be a kulcsot és a titkos kódot, jelölje be az Integráció bekapcsolva opciót, majd kattintson a Mentés gombra.
- A kulcsot a szerveren tároljuk, és soha többé nem jelenik meg a képernyőn.
Küldés menete
- A Jóváhagyva, küldésre vár lista mutatja azokat az elemeket, amelyek még nem kerültek át az ERP-be.
- Kattintson az Árajánlat sorában található Küldés az ERP-be lehetőségre.
- Az árajánlatban szereplő ügyfél a CPF vagy a CNPJ alapján jön létre vagy frissül az ERP-ben.
- A létrehozott rendelés száma az Elküldve listában jelenik meg.
Kapcsolódó cikkek
Ajánlatkérő portál a weboldalán
Egy nyilvános oldal, ahol az ügyfél feltölti a DXF fájlt, és azonnal megkapja az árat.
Árrés alapanyag, ügyfél és értékesítő szerint
Ahol szűkül az árrés, a kiadáskor rögzített költségek mellett.
Az árajánlat PDF-je és Excel-táblázata
Mi szerepel a PDF-ben, hogyan menthető el, és hogyan exportálható ERP-rendszerbe.