Ügyfelek és tölcsér
Minden ügyfél szakasza, a következő teendő és ami késésben van.
Frissítve: 2026. október 6.
Az Ügyfeleknél minden ügyfélnek van szakasza — Érdeklődő, Tárgyalás alatt, Ügyfél vagy Inaktív —, egy egyeztetett következő teendője dátummal és egy várható értéke. A fenti tölcsér megszámolja, hányan vannak az egyes szakaszokban, és összeadja az értéket.
- Válassza ki a szakaszt minden ügyfél Állapot mezőjében.
- Írja be a következő teendőt és a dátumot; a dátum után Késésben jelölést kap.
- Kattintson a tölcsér egy szakaszára vagy a késő teendők jelzésére, hogy csak ezeket az ügyfeleket lássa.