العملاء ومسار المبيعات

في «العملاء» لكل عميل مرحلة — محتمل، قيد التفاوض، عميل أو غير نشط —، والإجراء التالي المتفق عليه مع تاريخه، والقيمة المحتملة. يعدّ المسار في الأعلى العملاء في كل مرحلة ويجمع القيمة.

1. اختر المرحلة في حقل «الحالة» لكل عميل.
2. اكتب الإجراء التالي وتاريخه؛ بعد مرور التاريخ يظهر «متأخر».
3. انقر مرحلة في المسار، أو تنبيه الإجراءات المتأخرة، لرؤية هؤلاء العملاء فقط.