客戶與銷售漏斗

在「客戶」中，每位客戶都有階段（潛在、洽談中、客戶或停用）、約定的下一步行動與日期，以及潛在金額。上方的漏斗統計各階段的客戶數並加總金額。

1. 在每位客戶的「狀態」欄位選擇階段。
2. 填寫下一步行動與日期；過了日期會顯示為「逾期」。
3. 點選漏斗中的某個階段或逾期提醒，只檢視這些客戶。