客户与销售漏斗

在“客户”中，每个客户都有阶段（潜在、洽谈中、客户或停用）、约定的下一步行动及日期，以及潜在金额。顶部的漏斗统计每个阶段的客户数并汇总金额。

1. 在每个客户的“状态”字段中选择阶段。
2. 填写下一步行动和日期；过了日期会显示为“逾期”。
3. 点击漏斗中的某个阶段或逾期提醒，只查看这些客户。