ลูกค้าและกรวยการขาย

ในลูกค้า ลูกค้าแต่ละรายมีขั้น — ผู้สนใจ กำลังเจรจา ลูกค้า หรือไม่ใช้งาน — งานถัดไปพร้อมวันที่ และมูลค่าที่คาดว่าจะได้ กรวยด้านบนนับจำนวนลูกค้าในแต่ละขั้นและรวมมูลค่า

1. เลือกขั้นในช่องสถานะของลูกค้าแต่ละราย
2. เขียนงานถัดไปและวันที่ เมื่อเลยวันที่จะแสดงว่าเลยกำหนด
3. คลิกขั้นในกรวย หรือการแจ้งเตือนงานที่เลยกำหนด เพื่อดูเฉพาะลูกค้าเหล่านั้น