Клиенты и воронка
Этап каждого клиента, следующее действие и что просрочено.
Обновлено: 6 октября 2026 г.
В «Клиентах» у каждого клиента есть этап — «Потенциальный», «Переговоры», «Клиент» или «Неактивный», — согласованное следующее действие с датой и потенциальная сумма. Воронка вверху считает, сколько клиентов на каждом этапе, и суммирует сумму.
- Выберите этап в поле «Статус» у каждого клиента.
- Запишите следующее действие и дату; после этой даты оно отмечается как «Просрочено».
- Нажмите на этап воронки или на уведомление о просроченных действиях, чтобы увидеть только этих клиентов.