Klienci i lejek
Etap każdego klienta, następne działanie i to, co jest po terminie.
Zaktualizowano: 6 października 2026
W Klientach każdy klient ma etap — Potencjalny, W negocjacjach, Klient lub Nieaktywny —, uzgodnione następne działanie z datą i wartość potencjalną. Lejek u góry liczy, ilu jest na każdym etapie, i sumuje wartość.
- Wybierz etap w polu Status każdego klienta.
- Wpisz następne działanie i datę; po tej dacie pojawi się jako Po terminie.
- Kliknij etap w lejku albo powiadomienie o zaległych działaniach, aby zobaczyć tylko tych klientów.