Eigenaar en operator

• Eigenaar: beheert het account, de bedrijfsgegevens, het logo, losse offertes en limieten.
• Operator: maakt offertes, registreert klanten en gebruikt het dashboard, zonder toegang tot de facturatie.

Het account is van het bedrijf, niet van de persoon

Iedereen binnen hetzelfde account ziet dezelfde geschiedenis, dezelfde klanten en dezelfde prijsinstellingen. Lucas maakt vandaag een offerte; João opent deze morgen op zijn computer en alles staat erin. Iedereen logt in met zijn eigen e-mailadres en wachtwoord, zonder elkaars sessie te beëindigen.

• Wanneer het account meer dan één persoon heeft, krijgt de Geschiedenis een kolom Aangemaakt door die toont wie elke offerte heeft gemaakt, en een filter ernaast om alleen die van één van hen te zien.
• In Marge vergelijkt het overzicht per verkoper hoeveel orders iedereen heeft gesloten en met welke marge.
• In Verbruik zie je hoeveel offertes iedere medewerker heeft verbruikt van het maandelijkse tegoed.