לקוחות ומשפך

ב„לקוחות” לכל לקוח יש שלב — מתעניין, במשא ומתן, לקוח או לא פעיל —, הפעולה הבאה שסוכמה עם תאריך וערך פוטנציאלי. המשפך למעלה סופר כמה לקוחות בכל שלב ומסכם את הערך.

1. בחרו את השלב בשדה „סטטוס” של כל לקוח.
2. כתבו את הפעולה הבאה ואת התאריך; אחרי התאריך היא מסומנת „באיחור”.
3. לחצו על שלב במשפך, או על ההתראה על פעולות באיחור, כדי לראות רק את הלקוחות האלה.