Propriétaire et opérateur
Qui peut faire quoi sur le compte.
Mis à jour le 24 septembre 2026
- Propriétaire : gère le compte, les coordonnées de l'entreprise, le logo, les devis à l'unité et les plafonds.
- Opérateur : établit les devis, enregistre les clients et utilise le tableau de bord, sans toucher à la facturation.
Le compte appartient à l'entreprise, pas à l'employé
Tous les utilisateurs d'un même compte partagent le même historique, les mêmes clients et les mêmes grilles tarifaires. Lucas établit un devis aujourd'hui ; João l'ouvre demain depuis son ordinateur, et tout est là. Chacun se connecte avec son propre identifiant et mot de passe, sans déconnecter les autres.
- Lorsque le compte comprend plusieurs personnes, l'Historique s'enrichit d'une colonne Créé par, qui indique l'auteur de chaque devis, et d'un filtre adjacent permettant de n'afficher que ceux de l'une d'entre elles.
- Dans Marge, la vue par commercial compare le chiffre d'affaires signé par chacun et avec quelle marge.
- Dans Utilisation, vous visualisez le nombre de devis consommés par chaque personne sur le quota mensuel.