Enviar el presupuesto al ERP

Cuando el cliente aprueba, el presupuesto puede convertirse en pedido en el ERP que ya usas. Funciona con Omie y Bling; Tiny llegará a continuación.

Cómo conectar

1. En Omie, ve a Configuración › Aplicaciones y genera la clave y el secreto de la aplicación.
2. Aquí, abre ERP en el menú.
3. Pega la clave y el secreto, marca Integración activada y haz clic en Guardar.
4. La clave queda guardada en el servidor y nunca vuelve a mostrarse en pantalla.

Cómo enviar

• La lista Aprobados esperando envío muestra lo que aún no se ha enviado al ERP.
• Haz clic en Enviar al ERP en la fila del presupuesto.
• El cliente del presupuesto se crea o actualiza en el ERP mediante el CPF o CNPJ.
• El número de pedido creado aparece en Enviados.