Kunder og pipeline

Under Kunder har hver kunde en fase — Emne, I forhandling, Kunde eller Inaktiv —, den aftalte næste handling med dato og en potentiel værdi. Pipelinen øverst tæller, hvor mange der er i hver fase, og lægger værdien sammen.

1. Vælg fasen i feltet Status for hver kunde.
2. Skriv næste handling og dato; når datoen er passeret, vises den som Forsinket.
3. Klik på en fase i pipelinen eller på meddelelsen om forsinkede handlinger for kun at se de kunder.