Zákazníci a trychtýř

V Zákaznících má každý zákazník fázi — Potenciální, Vyjednávání, Zákazník nebo Neaktivní —, domluvený další krok s datem a potenciální hodnotu. Trychtýř nahoře spočítá, kolik jich je v každé fázi, a sečte hodnotu.

1. Fázi vyberte v poli Stav u každého zákazníka.
2. Napište další krok a datum; po uplynutí data se zobrazí jako Po termínu.
3. Klikněte na fázi v trychtýři nebo na upozornění na zpožděné kroky a uvidíte jen tyto zákazníky.